东汉末期，曹操挟天子以令诸侯，其中较有实力的大军阀们接连被他消灭，惟独刘备和孙权与曹操形成了三足鼎立之势，并且还有发展壮大的可能，然而曹操是有自知自明的，盘算着一下子吞并这两股势力并非易事。经过一番策划，曹操就派人拿着他的亲笔书信去说服东吴，想和孙权联手先消灭刘备。
孙权帐下的谋士们大都主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹，势单力薄啊。但是鲁肃非常执着，自知难以说服孙权和东吴的大臣，心里盘算还是得请诸葛亮来说服他们。 诸葛亮到了东吴，见到了东吴的一群谋士，这些人并非泛泛之辈，个个都是才高八斗之人。
东吴第一大谋士张昭首先发难：听说刘备三顾茅庐，往襄阳城西二十里的隆中山跑了三趟，才把你请出山呀，是不是以为有了你就能如日中天，夺取荆襄九郡做根据地。如今如算盘落空了吧，荆襄已被曹操占领，你还能有什么计策夺回呢？ 诸葛亮沉思片刻心想，如果不先反驳辩倒张昭，就没办法说服孙权联刘抗曹了。诸葛亮坚定地说：刘备取荆襄这块地盘，如探囊取物易如反掌，只是不忍心夺取同宗的基业罢了，这才被曹操捡了个漏儿。国家大事，社稷安危，都要有真才实学的人拿出好主意。尔等口舌之徒，坐而论道，碰上事儿，却拿不出一个解决办法来，一味地想着投降曹贼，只能为天下人耻笑。一番话，说得张昭哑口无言，差点把这老家伙气背过气去。
随后，又一个谋士问道：曹操屯兵百万，将列千员，你们主公刘备就一点不惧怕吗？诸葛亮淡定回答：我军退守夏口，乃伺机而动。今东吴兵精粮足，更有长江天险可守，尔等却都劝孙权降曹，真是贪生怕死丢人丢到老家了。就这样东吴的谋士们一个接一个地向诸葛亮发难，但是都被诸葛亮的睿智和义正严词给驳倒了，最终诸葛亮凭借三寸不烂之舌打败了东吴谋士，随后又说服了孙权，最终达到了孙刘联合抗曹的目的。
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